黄帝是少典的儿子，他姓公孙，名字叫做轩辕。他一生下来就很神异灵秀，很小的时候就会说话，幼年时就很聪慧机敏，长大后敦厚勤勉，到成年的时候就见闻广博、明辨是非了。

在轩辕所处的时代，神农氏的后代已经逐渐衰败。各个诸侯之间互相侵犯攻打，残暴地对待百姓，而神农氏没有力量去征讨他们。于是轩辕就开始练习使用兵器，去征讨那些不来朝贡的诸侯，诸侯们就都来归附顺从他了。在这些诸侯当中，蚩尤是最残暴的，没有人能够去讨伐他。炎帝想要侵犯欺凌其他诸侯，诸侯们就都归向轩辕了。轩辕于是修养自己的品德，整顿军队，研究五行之气（金、木、水、火、土），种植五谷（稻、黍、稷、麦、菽），安抚天下的百姓，丈量四方的土地，训练像熊（xióng）、罴（pí）、貔（pí）、貅（xiū）、貙（chū）、虎一样勇猛的士兵，用来和炎帝在阪（bǎn）泉的郊外作战。经过三次战斗，才达成他的目的。

蚩尤发动叛乱，不服从黄帝的命令。于是黄帝就向诸侯征集军队，和蚩尤在涿（zhuō）鹿的郊外作战，最终擒获（qín）并杀死蚩尤。之后诸侯们都尊奉轩辕做天子，取代神农氏，这就是黄帝。天下要是有不顺从的，黄帝就去征讨他们，把他们平定之后就撤兵，开辟大山，打通道路，从来没有安稳地居住过。

向东到达海边，登上丸山，以及泰山。向西到达空桐山，登上鸡头山。向南到达长江，登上熊山、湘山。向北驱逐荤（xūn）粥（yù），在釜山会合诸侯核验符契，然后在涿（zhuō）鹿山脚下建立都邑。黄帝部落迁移往来没有固定的地方，把军队作为营垒护卫。官职的名称都用云来命名，称为云师。设置左右大监，监管各个部落。各个部落之间和谐相处，而黄帝祭祀鬼神山川的次数是最多的。黄帝得到宝鼎，通过观测太阳的运行来推算历数。他任用风后、力牧、常先、大鸿来治理民众。黄帝顺应天地的规律，预测阴阳的变化，讲解生死的道理，论述存亡的原因。他按时播种各种谷物和草木，淳厚地感化鸟兽昆虫，广泛地观察日月星辰、水流、土石、金玉，辛勤地劳心劳力、用耳目观察，节约使用水火材物。黄帝有土德的祥瑞，所以号称黄帝。

黄帝有二十五个儿子，其中获得姓氏的有十四个人。

黄帝居住在轩辕山这个地方，娶了西陵部落的女子，这位女子就是嫘（léi）祖。嫘祖是黄帝的正妃，她生了两个儿子，他们的后代都统治天下：其中一个儿子叫玄嚣，也就是青阳，青阳被封到江水这个地方居住；另一个儿子叫昌意，被封到若水居住。昌意娶了蜀山氏的女子，这个女子叫昌仆，生下高阳，高阳有圣明的品德。黄帝逝世后，被埋葬在桥山。他的孙子、昌意的儿子高阳登上帝位，这就是帝颛顼（zhuān xū）。

颛顼帝高阳，是黄帝的孙子、昌意的儿子。他沉静稳练而有机谋，通达而知事理；他能因地制宜地种植各种作物，按照季节行事以顺应自然规律，依据对鬼神的敬重制定礼仪，通过教化来调理五行之气，诚心诚意地进行祭祀。他的疆土北到幽陵，南到交阯，西到流沙，东到蟠木。天地间的万物，不论大小神灵，凡是日月所照临的地方，没有不归服他的。